Timeline de Implementação de CRM

Perguntas obrigatórias ao cliente. Mapear processo comercial atual, canais de captação, dores e definição de sucesso em 90 dias.

Definir etapas do pipeline com critérios de entrada e saída. Validar com o cliente antes de configurar.

Coletar domínio, e-mail, acesso WhatsApp, integrações necessárias (formulários, landing pages, ads). Definir KPIs iniciais.

Criar subconta no CRM. Configurar timezone (América/São Paulo), moeda (BRL), dados da empresa e logo.

Conectar número WhatsApp Business. Configurar domínio de e-mail com SPF, DKIM e DMARC. Testar envio.

Criar pipeline com etapas mapeadas. Adicionar campos customizados: convênio, valor disponível, horário preferido para ligação. Configurar tags e grupos.

Configurar disponibilidade da agenda. Criar formulários de captação e integrar com o pipeline. Testar fluxo de lead novo.

Simular lead real do formulário até o pipeline. Verificar todos os itens do checklist técnico. Só avança para as automações se tudo ok.

Gatilho: lead novo via formulário. Mensagem automática no WhatsApp em até 5 minutos. Notificação interna para o vendedor. Testar ao vivo.

Gatilho: sem resposta em 24h. Criar sequência D+1, D+3 e D+7 com mensagens distintas. Definir critério de encerramento automático após 3 tentativas.

Lead qualificado recebe link do calendário automaticamente. Confirmação D-1 e lembrete H-2 antes da consulta. Testar confirmação e cancelamento.

Para leads frios que não fecharam. Mensagens mensais com conteúdo de valor, novidades e ofertas. Reativar sem parecer spam.

Simular cada fluxo do zero. Verificar mensagens, timing e gatilhos. Corrigir e retesar. Nenhuma automação vai ao ar sem teste real.

Mostrar o CRM funcionando para o cliente e o vendedor. Apresentar o pipeline, os campos customizados e como o lead chega. Sem tecnicismo — foco em dor resolvida.

Ensinar: como abrir o CRM, tratar leads novos (primeiros 5 min), mover no pipeline, registrar atividades e usar tarefas. O vendedor executa, não só assiste.

Treinar o script de ligação de 1-2 minutos. Simulação com leads reais do período de teste. Critérios de qualificação e como registrar o motivo de perda.

Coletar dúvidas e fricções do vendedor. Ajustar etapas do pipeline, mensagens ou campos se necessário. Corrigir antes do go-live.

Passar item por item no checklist de go-live. Confirmar com o cliente que está pronto. Definir data e horário do go-live oficial.

Ativar todos os fluxos. Primeiro lead real entra no CRM. Implementador acompanha ao vivo o primeiro atendimento do vendedor para garantir que tudo funciona.

Check diário de 1h: verificar leads travados, automações disparando corretamente, dúvidas do vendedor. Corrigir na hora — não deixar acumular.

Apresentar ao cliente: total de leads, taxa de contato, taxa de qualificação, agendamentos e fechamentos. Propor os primeiros ajustes com base em dados reais.